USŁUGI
Współpracując z nami, uzyskujesz wsparcie w każdym aspekcie transakcji, zachowując jednocześnie kontrolę nad całym procesem (wszystkie działania są z Tobą konsultowane a Twoje indywidualne potrzeby są uwzględniane na każdym etapie procesu).
Sprawdź również ofertę TORERO | LEGAL aby dowiedzieć się, w jaki sposób Torero pomaga w prawnych aspektach transakcji M&A.
Zgodnie z Twoimi preferencjami, możemy również pracować ze wskazanym przez Ciebie doradcą prawnym lub uzyskać najlepszą ofertę z rynku.
DLA SPRZEDAJĄCEGO (SELL SIDE)
Jeżeli rozważasz sprzedaż swojej firmy lub pozyskanie zewnętrznego inwestora (mniejszościowego lub większościowego), skorzystaj z usług doradcy transakcyjnego, aby:
- poznać realną wartość swojej firmy (przeprowadzimy wycenę udziałów / akcji Twojej spółki)
- pozyskać oferty od zainteresowanych inwestorów (przygotujemy materiały informacyjne: teaser i prezentację inwestycyjną, skontaktujemy się z inwestorami branżowymi i finansowymi, którzy mogą być zainteresowani)
- ograniczyć zakres przekazywanych informacji (czuwamy nad całością komunikacji z inwestorami i przekazujemy tylko te informacje, które są niezbędne do podjęcia decyzji o inwestycji, zachowując dane wrażliwe i stanowiące tajemnicę zawodową)
- przygotować się i sprawnie przejść przez proces oceny due diligence (doradzamy w procesie pozyskiwania, przetwarzania i przekazywania danych do doradców inwestorów)
- wybrać najlepszego partnera do transakcji (porównamy i ocenimy dla Ciebie oferty inwestorów, pamiętaj – cena to nie wszystko!)
- uzyskać wsparcie w procesie negocjacji umów transakcyjnych (negocjujemy w Twoim imieniu, weryfikujemy mechanizm określenia ceny, wskazujemy ryzyka biznesowe)
DLA KUPUJĄCEGO (BUY SIDE)
Oferujemy również wsparcie dla inwestorów (branżowych, finansowych lub osób fizycznych) zainteresowanym przejęciem spółki lub aktywów. W ramach naszych usług:
- przeprowadzimy analizę rynku i selekcji targetów (celów przejęcia), które najlepiej odpowiadają kryterium zdefiniowanym przez inwestora
- skontaktujemy się z wybranymi targetami i zweryfikujemy wstępne zainteresowanie transakcją
- przygotujemy, według wskazówek inwestora, ofertę wstępną (niewiążącą) lub umowę określającą kluczowe warunki transakcji (Term Sheet)
- przeprowadzimy proces badania spółki (due diligence), zarówno finansowy jak i prawny
- przygotujemy wycenę targetu i rekomendację ostatecznej ceny transakcji lub mechanizmu ją określającego
- opracujemy optymalną strukturę / formę transakcji, minimalizującą ryzyka po stronie inwestora
- wspieramy w procesie negocjacji dokumentacji transakcyjnej
INNE TRANSAKCJE (LBO/MBO/MBI)
Torero doradza również przy innych transakcjach na rynku prywatnym, takich jak Management Buy-Out (MBO) – transakcjach, w których zarząd spółki (lub jej wyższa kadra zarządzająca) odkupują firmę od jej właścicieli, zazwyczaj z wykorzystaniem finansowania dłużnego (np. bankowego – Leveraged Buy-Out – LBO) lub wsparcia inwestora finansowego, jak również transakcjach w których zespół menadżerski pochodzi spoza firmy (np. byli zarządzający konkurentem branżowym), czyli Management Buy-In (MBI).
Torero przeprowadzi proces pozyskania takiego finansowania oraz proces transakcyjny, doradzając zespołowi menadżerskiemu.
Przeprowadzamy kompleksowe badanie finansowe (Financial Due Diligence) obejmujące analizę ksiąg rachunkowych i weryfikację merytoryczną stosowanych praktyk księgowych, rentowności poszczególnych produktów / usług, trendów, zmian kapitału obrotowego. Nasze doświadczenie obejmuje różnorodne typy badania due diligence, w tym przeprowadzane na zlecenie:
- podmiotu zainteresowanego inwestycją w spółkę lub przejęcie aktywów
- właścicieli spółki zainteresowanych sprzedażą na rzecz inwestora zewnętrznego, którzy chcą lepiej poznać wartość własnej spółki, przygotować się do procesu transakcyjnego lub ułatwić/przyśpieszyć proces udostępniając raport z badania zainteresowanym inwestorom (Vendor Due Diligence)
- inwestorów finansowych, którzy pokonują przeglądu spółek portfelowych (Interim Due Diligence)
Proces due diligence obejmuje zazwyczaj: przygotowanie kompleksowej listy pytań, pozyskiwanie odpowiedzi i dalszych wyjaśnień ze strony spółki i jej przedstawicieli, weryfikację pozyskanych danych źródłowych oraz przygotowanie i zaprezentowanie kompleksowego raportu z przeprowadzonego badania.
Pamiętaj, że zakres naszych usług zostanie zawsze dostosowany do Twoich potrzeb.
Sprawdź również naszą ofertę w zakresie due diligence prawnego.
Poszukujesz optymalnego finansowania planowanego projektu inwestycyjnego, potrzebujesz funduszy na bieżące funkcjonowanie firmy lub planujesz refinansowanie aktualnego zadłużenia swojej firmy? Specjaliści Torero przygotują strategię finansowania Twojego biznesu i przeprowadzą proces pozyskania środków:
- w procesie kredytowym (finansowanie bankowe)
- od instytucji typu private debt (pożyczki, obligacje korporacyjne)
- w ramach leasingu, faktoringu lub innego instrumentu finansowania działalności biznesowej
W ramach usługi pozyskania finansowania analizujemy potrzeby Klienta i przedstawiamy rekomendację sposobu i formy pozyskania finansowania. Przygotowujemy materiały informacyjne (w tym modele i prognozy finansowe, prezentacje projektowe), pozyskujemy i porównujemy oferty z rynku, doradzamy w wyborze instytucji finansującej lub konsorcjum tych instytucji, zapewniamy wsparcie w procesie negocjacji umów (w tym w standardzie LMA dla kredytów bankowych) oraz uruchomienia finansowania.
Dzielimy się zebranym przez nas doświadczeniem w analizie biznesowej i finansowej przedsiębiorstw, w ramach doradztwa strategicznego, obejmującego między innymi:
- doradztwo w procesie restrukturyzacji firmy, w tym zmiany modelu biznesowego, optymalizacji kosztów, wdrożeniu strategii finansowania
- doradztwo w procesie zmian w firmie (przejęcie i integracja linii biznesowych)
- opracowanie narzędzi monitorowania efektywności firmy (Key Performance Indicators – KPI)
- identyfikowanie rodzajów ryzyka prowadzonej działalności, projektowanie i wdrażanie narzędzi monitorowania i zarządzania nim
- analizę otoczenia biznesowego firmy
Specjalizujemy się w branżach:
- finansowej (doradzamy domom maklerskim i towarzystwom funduszy inwestycyjnych w procesach projektowania, wdrażania i nadzorowania systemów zarządzania ryzykiem)
- handlowej (retail)
- produkcyjnej
- mediowej
- medycznej
- kosmetycznej
ZASADY
Nie świadczymy wystandaryzowanych usług, automatyzujemy je tylko wtedy, kiedy zwiększa to efektywność Twojej pracy. Przed nawiązaniem współpracy, wspólnie z klientem analizujemy problemy i planujemy ich rozwiązanie.
Torero blisko współpracuje z najlepszymi specjalistami, dzięki czemu możemy rozwiązywać najbardziej złożone problemy naszych klientów. Pracujemy razem z:
taki % naszych Klientów pochodzi z rekomendacji
- Biurami rachunkowymi
- Biegłymi rewidentami
- Kancelariami prawnymi
- Doradcami podatkowymi
Wierzymy w tradycyjne podejście do relacji doradca-klient, bazujemy na kontakcie bezpośrednim i zindywidualizowanym zakresie usług. Poświęcimy Twojej firmie dokładnie tyle czasu, ile potrzebuje.
To nasza dewiza – chcemy zaskakiwać Cię zaangażowaniem i jakością naszych usług. Pozwól nam Cię zaskoczyć!
